独木帆 首页 · 经济

三季度股基红黑榜:白马基金变脸 上投摩根核心成长综合得分垫底

独木帆
网络
2018-10-05 17:13:59  阅读:
分享

三季度的股票型基金整体大幅跑输沪深300指数。根据Wind数据统计,2018年三季度全市场存续主动管理股票型基金共有334只,单季度平均收益率为-7.23%,同期沪深300指数下跌2.05%。

今年可以说是股票型基金的“小年”。截至三季度末,今年以来股基已累计跌幅超15%。界面新闻从收益率、波动率、择时与选股四个维度综合评估,形成季度基金红黑榜,同时对上榜基金进行进一步筛选,剔除非投资收益原因造成的净值上涨,并对这些基金进行长期跟踪。试图从中找到收益相对较高、风险相对较低,长期业绩优秀的基金。

先来看下第三季度综合得分最高的基金名单:

与老基金相比,次新基金没有仓位包袱,可以伺机而动。三季度期间的榜单也证实了,震荡市里多只身段敏捷的次新基金轻松上榜,包括嘉实金融精选A(005662)、中欧电子信息产业以及前海开源公用事业(005669)。其中嘉实金融精选综合得分排名、净值增长率双双排在第一位,一边通过低仓位规避系统性风险,一边精选个股,获得较为明显的超额收益。

值得注意的是,上表中出现了一只沪港深基金——景顺长城沪港深精选(000979)。三季度期间恒生指数下挫4%,由鲍无可和黎海威管理的该基金获得了0.6%的微弱正收益,同时也是同期同类基金中唯一一只获得正收益的产品。基金预计,下半年 A 股和港股市场仍将处于波动中,获取收益的关键是能否找到估值便宜且质地优秀的公司。

下面再来看看综合得分最低的10只基金:

综合得分最低的基金是上投摩根核心成长(000457),基金经理李博。基金三季度净值下跌18%。从个股持有情况来看,李博的换手率并不高,许多重仓股都持有两年以上。三季度期间,基金重仓股全线下跌,大华股份(002236.SZ)、顾家家居(603816.SH)、索菲亚(002572.SZ)的跌幅均超过30%。

值得一提的是,该基金过去三年连续表现优异,吸引了众多投资者申购,去年资产规模从5亿元跃至84亿元。但今年以来基金损失较大,累计下跌超33%,几乎把近三年的成果跌尽。数据显示,李博2015年7月单独任职至今,目前回报不到10%。

除了李博之外,此前表现亮眼的基金经理国泰基金申坤、周伟锋旗下基金今年也黯然失色,国泰金鑫(519606)三季度下跌22%、国泰智能汽车(001790)下跌17%。

上一篇 下一篇
精彩推荐
取消